پیش‌بینی کاهش مصرف فولاد مصر در ۲۰۲۶

به گزارش می‌متالز، بازار فولاد مصر در آستانه سال ۲۰۲۶ با شرایطی متناقض روبه‌رو است؛ از یک سو پروژه‌های عظیم عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی همچنان موتور محرک تقاضای فولاد هستند و از سوی دیگر، بحران ارزی، محدودیت‌های مالی دولت و اجرای سیاست‌های انقباضی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، روند رشد مصرف فولاد را کند کرده است. بر اساس برآورد‌های جدید، تقاضای داخلی محصولات نهایی فولادی مصر در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۸ درصدی به حدود ۸.۳۵ میلیون تن خواهد رسید.

ریشه اصلی تحولات بازار فولاد مصر را باید در بحران ارزی چند سال اخیر جست‌و‌جو کرد. ارزش پوند مصر از حدود ۱۵.۷ پوند در برابر هر دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۷ پوند در برابر هر دلار در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده است. برای مهار این بحران، دولت مصر ناچار شد از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کند.

در مقابل دریافت ۸ میلیارد دلار وام، دولت مصر متعهد شد سیاست‌های ریاضتی و محدودیت در هزینه‌های عمومی را اجرا کند؛ اقدامی که بیشترین تأثیر را بر پروژه‌های عمرانی گذاشت، زیرا سرمایه‌گذاری دولتی مهم‌ترین محرک مصرف فولاد در این کشور به شمار می‌رود.

ساخت‌وساز همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد

ساختار مصرف فولاد در مصر همچنان وابستگی شدیدی به صنعت ساختمان دارد. بر اساس این گزارش حدود ۷۸ تا ۸۲ درصد کل مصرف فولاد مصر مربوط به بخش ساخت‌وساز است و محصولات تخت فولادی تنها ۱۸ تا ۲۲ درصد بازار مصرف را تشکیل می‌دهند. صنایع مصرف‌کننده ورق فولادی مانند تولید لوازم خانگی، مینی‌بوس و خودرو‌های تجاری در سال‌های اخیر به‌تدریج توسعه یافته‌اند، اما هنوز فاصله زیادی با تبدیل شدن به موتور اصلی تقاضای فولاد دارند.

انرژی بادی؛ محرک جدید مصرف ورق فولادی

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تقاضای ورق فولادی در مصر، توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر است. سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی برای صنعت انرژی بادی این کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری که ۸۰۸ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه بادی وارد مدار شد. بزرگ‌ترین پروژه، نیروگاه Red Sea Wind Energy با ظرفیت ۶۵۰ مگاوات در منطقه خلیج سوئز بود.

براساس برآوردها، احداث هر یک مگاوات نیروگاه بادی به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن فولاد نیاز دارد که عمدتاً شامل:ورق‌های ضخیم فولادی برای ساخت برج توربین‌ها و میلگرد‌های سنگین برای اجرای فونداسیون است.

دولت همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار عمرانی

با وجود بحران مالی، دولت مصر همچنان بازیگر اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شود. در حال حاضر ۵۳ درصد کل فعالیت‌های ساختمانی کشور مربوط به پروژه‌های زیربنایی است. پروژه‌های زیرساختی با ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار حدود ۳۴.۵ درصد بازار ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند.

از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به توسعه سامانه‌های آبیاری در مناطق توشکای جدید (New Toshka) و شرق العوینات (Sharq El Owainat) اشاره کرد. در مقابل، پروژه‌های مسکونی حدود ۳۴ درصد بازار ساخت‌وساز مصر را در اختیار دارند.

پروژه‌های عظیم عمرانی، شهر‌های هوشمند و تداوم تقاضای فولاد

با وجود ادامه بحران ارزی و افزایش شدید نرخ بهره، صنعت ساخت‌وساز مصر برخلاف انتظار وارد رکود کامل نشد. پیشرفت پروژه‌های ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تداوم اجرای طرح‌های توسعه شهری باعث شد تقاضای فولاد در سطح قابل قبولی حفظ شود. برخلاف بحران سال ۲۰۲۲، کاهش ارزش پول ملی در سال ۲۰۲۴ ضربه کمتری به صنعت ساختمان وارد کرد.

دلیل اصلی این موضوع آن بود که پروژه پایتخت اداری جدید مصر (New Administrative Capital - NAC) که بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کشور محسوب می‌شود، از مرحله اجرای سازه‌های فولادی عبور کرده و وارد فاز نازک‌کاری و تکمیل ساختمان‌ها شده بود. در نتیجه، اگرچه سرعت اجرای برخی پروژه‌ها کاهش یافت، اما فعالیت‌های ساختمانی همچنان ادامه پیدا کرد و بازار فولاد با افت شدید تقاضا مواجه نشد.

ساخت ۴۰ شهر هوشمند در مصر

برنامه NUCA یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه شهری خاورمیانه محسوب می‌شود. هدف اصلی این برنامه، کاهش تراکم جمعیت در دلتا و دره رود نیل و انتقال جمعیت به مناطق بیابانی و سواحل دریای مدیترانه است. بر این اساس، دولت مصر ساخت ۴۰ شهر هوشمند نسل چهارم را در دستور کار قرار داده است.

در حال حاضر ۱۴ شهر از این مجموعه، از جمله پایتخت اداری جدید، در دست ساخت قرار دارند. تمام این شهر‌ها بر اساس استاندارد‌های مشترک طراحی شده‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:حکمرانی کاملاً دیجیتال، شبکه‌های هوشمند برق، استفاده اجباری از انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل عمومی پیشرفته و رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی.

پروژه‌های صنعتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و چشم‌انداز بازار فولاد مصر

اگرچه صندوق بین‌المللی پول دولت مصر را به کاهش هزینه‌های عمرانی ملزم کرده است، اما توسعه صنایع تولیدی، سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از کاهش تقاضای فولاد در بخش ساختمان را جبران کند.

به اعتقاد تحلیلگران، افزایش تدریجی داخلی‌سازی تولید در مصر موجب خواهد شد کارخانه‌های مونتاژ لوازم خانگی، اتوبوس و خودرو‌های تجاری، سهم بیشتری از قطعات مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کنند. این روند به افزایش تقاضا برای محصولات تخت فولادی به‌ویژه ورق گرم و ورق سرد منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود بخش عمده این تقاضا از طریق ظرفیت‌های جدید تولید شرکت Ezz Steel تأمین شود.

سرمایه‌گذاری چین در صنایع مصر

یکی دیگر از عوامل حفظ تقاضای فولاد، توسعه صنایع سنگین در مصر است. شرکت دولتی China National Chemical Engineering Corporation (CNCEC) حضور خود در مصر را به‌طور قابل توجهی گسترش داده است. مهم‌ترین پروژه این شرکت، احداث مجتمع پتروشیمی دریای سرخ در منطقه عین‌السخنه با سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلاری است. علاوه بر آن، این شرکت قرارداد ساخت کارخانه‌های:تولید خاکستر سودا و سیلیکون متالورژیکی را نیز امضا کرده است.

شرکت CNCEC برای جلوگیری از حمل سازه‌های فولادی از چین، در ژانویه ۲۰۲۶ قراردادی با منطقه اقتصادی SCZone امضا کرد. بر اساس این قرارداد، کارخانه‌ای با سرمایه‌گذاری ۳۴ میلیون دلار برای تولید سازه‌های فولادی احداث خواهد شد.

ظرفیت سالانه این کارخانه ۲۰ هزار تن خواهد بود و فولاد مورد نیاز آن از تولیدکنندگان داخلی مصر تأمین می‌شود. این شرکت همچنین در آینده قصد دارد کارخانه‌ای به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار برای تولید مخازن فولادی ویژه صنایع شیمیایی احداث کند.

موج جدید پروژه‌های صنعتی

گزارش از اجرای چندین پروژه بزرگ صنعتی دیگر نیز خبر می‌دهد که همگی مصرف‌کننده محصولات فولادی خواهند بود. از جمله این پروژه‌ها:مجتمع صنعتی آلستوم در شهر برج العرب که شامل کارخانه تجهیزات سیگنالینگ ریلی و کارخانه تولید ناوگان ریلی است. کارخانه لوله‌های بدون درز Kemet & Al Qalaa در عین‌السخنه با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال و سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیارد دلاری. کارخانه واگن‌سازی در برج العرب با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون یورویی و همکاری شرکت لهستانی Tabor که سالانه ۳۰۰ واگن مسافری و باری تولید خواهد کرد. کارخانه تولید توربین بادی شرکت SANY در منطقه اقتصادی SCZone با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلار و ظرفیت تولید تجهیزات برای ۲ گیگاوات نیروگاه بادی.

تنها پروژه‌ای که مصرف فولاد تخت در آن محدود خواهد بود، کارخانه تولید شکر Canal Sugar در استان منیا است.

راه‌آهن سریع‌السیر؛ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده میلگرد

در بخش زیرساخت نیز توسعه شبکه راه‌آهن پرسرعت مهم‌ترین عامل حفظ تقاضای میلگرد و محصولات طویل فولادی خواهد بود. این پروژه توسط کنسرسیومی متشکل از:Arab Contractors، Orascom Construction و Siemens Mobility اجرا می‌شود. در حال حاضردر خط نخست عین‌السخنه–قاهره–اسکندریه–مرسی مطروح به طول ۶۶۰ کیلومتر، ریل‌گذاری ۱۳۰ کیلومتر انجام شده و پیشرفت ساخت ایستگاه‌ها، پل‌ها و مسیر‌ها به حدود ۷۰ درصد رسیده است. در خط دوم شهر ششم اکتبر–اقصر–اسوان–ابوسمبل به طول ۱۱۰۰ کیلومتر نیز عملیات زیرسازی و احداث پل‌ها حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

پیش‌بینی نهایی بازار فولاد مصر

با وجود ادامه اجرای پروژه‌های صنعتی و زیرساختی، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت اثر خود را بر بازار فولاد خواهد گذاشت. بر اساس پیش‌بینی این گزارش:مصرف محصولات طویل فولادی تا پایان سال ۲۰۲۶ با کاهش ۳.۵ درصدی به ۵.۵ میلیون تن خواهد رسید. در مقابل، مصرف محصولات تخت فولادی با رشد ۱.۸ درصدی به ۲.۸۵ میلیون تن افزایش می‌یابد. در مجموع، تقاضای داخلی محصولات نهایی فولادی مصر در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۸ درصدی به حدود ۸.۳۵ میلیون تن خواهد رسید.

این آمار نشان می‌دهد اگرچه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تا حدی افت تقاضای بخش ساختمان را جبران می‌کنند، اما محدودیت‌های مالی دولت و سیاست‌های انقباضی ناشی از توافق با صندوق بین‌المللی پول همچنان مهم‌ترین مانع رشد بازار فولاد مصر در کوتاه‌مدت خواهند بود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین